Inversionistas ofrecen recomprar $1,756 millones en bonos de El Salvador

Los tenedores de bonos salvadoreños presentaron ofertas para recomprar $1,756 millones al gobierno, dentro de un proceso que abarca un total de $7,199.5 millones en deuda con vencimientos entre 2027 y 2052.

El 4 de octubre, el gobierno salvadoreño lanzó una nueva invitación para que los inversionistas participaran en este proceso, el cual cerró el jueves a las 5:00 de la tarde (hora de Nueva York, 3:00 de la tarde de El Salvador).

Al finalizar la invitación, los inversionistas mostraron un interés notable, ofreciendo el 23.3 % del total pendiente en las nueve emisiones incluidas en la convocatoria, con una mayor demanda para los títulos con vencimientos próximos.

A través de un comunicado, el gobierno anunció que revelará el monto aceptado para cada serie de bonos después del cierre de la invitación el 15 de octubre de 2024, y la liquidación de las operaciones está programada para el 16 de octubre.

Para la emisión con vencimiento en 2027, los inversionistas ofrecieron $245.6 millones, lo que representa el 38.8 % de los $633.06 millones pendientes. Asimismo, se ofrecieron $172.9 millones, un 31.66 % de los $529.5 millones que vencen en 2029, y $354.66 millones de los $1,000 millones de la emisión de 2030, equivalente al 35.4 %.

En una nota de paso, el gobierno había ofrecido $1,000 millones, de los cuales los inversionistas mostraron interés por $182.6 millones, un 18.2 %. En cuanto a la emisión de 2034, se ofrecieron $38.7 millones de los $286.4 millones pendientes, un 13.36 %, mientras que para los bonos con vencimiento en 2035 hubo ofertas por $166.5 millones, un 16.6 %.

Para el vencimiento de 2041, los tenedores presentaron ofertas por $137.6 millones de una deuda total de $653.5 millones, lo que representa un 21.06 %. Además, se recibió interés del 30.41 % para los títulos que vencen en 2050, con $333.6 millones ofrecidos de un total de $1,097 millones.

En contraste, para los bonos con vencimiento en 2051 sólo se ofrecieron $124.4 millones, un 12.4 % de los $1,000 millones. Esta es la cuarta oferta de recompra lanzada por el gobierno de Nayib Bukele, un mecanismo utilizado por primera vez en 2022 durante una crisis de liquidez, ante el temor de no contar con los recursos suficientes para cumplir con un vencimiento en enero de 2023.

Desde entonces, se han realizado dos ofertas en 2022 y una tercera en abril de 2024 para títulos entre 2025 y 2029.