El Salvador lanza oferta de recompra de deuda externa con vencimientos desde 2025 hasta 2029

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha anunciado a través de su cuenta de Twitter el inicio de una oferta de recompra de la deuda externa del país, con vencimientos desde 2025 hasta 2029.

Todos los tenedores de bonos de la República de El Salvador tienen la oportunidad de acceder a esta recompra pública y voluntaria. La invitación para presentar ofertas comenzó hoy y, a menos que se prorrogue o se cancele antes, expirará a las 5:00 p.m., hora de Nueva York, el 15 de abril de 2024. La fecha de liquidación de los bonos aceptados está programada para el 19 de abril de 2024.

El proceso de aceptación de las ofertas de bonos puede estar sujeto a prorrateo si la cantidad para comprar el monto principal de los bonos presentados es mayor que el monto aceptado para la compra. El Salvador se reserva el derecho de aceptar solo una parte de los bonos presentados, no aceptar ninguna oferta o extender o cancelar la invitación por cualquier motivo.

El Salvador dará preferencia a las ofertas para cada serie de bonos según el orden de prioridad establecido. Cualquier tenedor que desee presentar ofertas para bonos debe hacerlo a través del Programa de Ofertas Automatizadas («ATOP») de The Depository Trust Company («DTC»), y solicitar a su corredor, dealer, banco comercial, entidad fiduciaria u otro representante que realice la transacción.