Bukele anuncia oferta de recompra de deuda externa con vencimientos entre 2027 y 2052

El presidente salvadoreño Nayib Bukele anunció la oferta pública de la deuda externa del país con vencimiento de 2027 a 2052 y lo hizo por medio de su popular cuenta en la red social X.

“Hoy hemos lanzado oficialmente la oferta de compra de nuestra deuda externa con vencimiento de 2027 a 2052. Todos los tenedores de bonos de la República de El Salvador pueden acceder a esta recompra pública y voluntaria”, escribió en su mensaje, en el que también incluyó un enlace a PR Newswire, una agencia de comunicación con sede en Nueva York.

Según la información, la invitación para presentar ofertas inicia este viernes y se extenderá hasta las 5:00 de la tarde del 10 de octubre de 2024, hora de Nueva York (3:00 de la tarde de El Salvador), a menos que se decida extenderla o finalizarla antes de la fecha límite.

El gobierno ha publicado una tabla detallada que incluye los términos de la invitación, así como los montos pendientes de cada serie de bonos y los precios de compra ofrecidos.

El objetivo de esta recompra es parte de un programa más amplio de la administración salvadoreña para manejar su deuda de manera proactiva y promover iniciativas de sostenibilidad en el país. Además, El Salvador considera la posibilidad de recomprar o redimir bonos no aceptados en esta oferta en el futuro.

La república se reserva el derecho de aceptar solo una parte de las ofertas presentadas y puede decidir no aceptar ninguna de ellas. Asimismo, la aceptación de las ofertas puede estar sujeta a prorrateo si se establece un monto máximo para alguna serie específica de bonos.

Para financiar esta recompra, El Salvador emitirá pagarés a través de una entidad de propósito especial, con el apoyo de un préstamo de JPMorgan Chase Bank.