BCIE completa emisión de bono global por US$1,350 Millones

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), con una calificación de Aa3/AA por Moody’s y S&P, ha anunciado el éxito de su reciente emisión de bono global en dólares estadounidenses bajo el formato 144A/Reg S, alcanzando un hito financiero con una transacción por US$1,350 millones con vencimiento en 2027 y un cupón del 5%.

Gisela Sánchez, presidente ejecutiva del BCIE, expresó su satisfacción, destacando la reacción positiva de los mercados como una validación del compromiso del Banco con el desarrollo sostenible y su firme posición financiera.

El rendimiento del bono se determinó después de que el BCIE registrara un libro de posturas histórico, superando los US$5,200 millones con la participación de más de 150 inversores de alta calidad a nivel mundial. La distribución de la asignación se centró en Instituciones Oficiales/Fondos Soberanos (36%), Bancos Centrales (30%) y Gestores de Activos (24%), entre otros.

Sánchez destacó el apoyo constante de los países miembros y el tratamiento preferencial en sus obligaciones con el Banco, subrayando el papel crucial de los Bancos Centrales e inversores institucionales en fortalecer la posición del BCIE en los mercados de capital.

Como la primera presidenta mujer del BCIE, Sánchez resaltó el manejo prudente de los recursos de esta emisión histórica y el compromiso del Banco con la eficiencia operativa, los objetivos de desarrollo sostenible y el abordaje de las brechas de infraestructura en la región.