Argentina presenta su tercera oferta de canje de bonos

Es la tercera y última oferta, tras cuatro meses de negociación. Los tenedores tendrán un plazo de 10 días para considerarla.

El Gobierno de Argentina presentó este martes la oferta de canje para los tenedores de bonos en dólares bajo legislación argentina por un total de US$41,717 millones, e inscribió ante la Comisión de Valores estadounidense su tercera oferta para cerrar el canje por US$65,800 millones en deuda con ley foránea.

La República Argentina presentó su tercera y última Oferta de Canje después de cuatro meses negociando con acreedores de deuda soberana internacional. Los cambios de la propuesta económica ya se conocían,pero la estructura legal de los nuevos bonos era una incógnita.

Finalmente, el Gobierno presentó un indenture que ofrece un marco legal más “amistoso” para los acreedores que el indenture utilizado por el país en 2016,diseñado por el International Capital Markets Association (ICMA) en 2014. “Entre los cambios, se incluye una cláusula que permite al acreedor retirar su consentimiento para modificar los bonos hasta cinco días hábiles posterior al cierre de una futura reestructuración”, explicó César Addario, VP regional de EXOR LATAM C.A.

A última hora de la jornada, BlackRock y otros acreedores ratificaron su apoyo al canje.

Reporte prensa EXOR