Cajas de Crédito se financian por medio del mercado de valores

El día de ayer se realizó con éxito la colocación en mercado primario de la serie A y B del Fondo de titularización de la Caja de Crédito de San Vicente por US$17.730 millones.

“Esto es un ejemplo más que el mercado de valores salvadoreño es una alternativa competitiva para la obtención de fondos para los diversos sectores productivos del país” destacó Valentín Arrieta, Gerente General de la Bolsa de Valores de El Salvador.

Remo Bardi, Director Ejecutivo de Ricorp Titularizadora reforzó que “La Caja de Crédito se ha mantenido en constante crecimiento, ha diversificado sus fuentes de financiamiento, incursionando así en instrumentos financieros a través del mercado de valores salvadoreño, y a la fecha cuenta con participación en instrumentos como Titularización y Papel Bursátil”

Su primera Titularización fue inscrita en el año 2016, por un monto total de $15.00 millones, la cual contó con dos calificaciones de riesgo: AA.sv por Zumma Ratings y AA (slv) por SCRiesgos, colocando a través de SGB el monto total de la emisión en dos tramos, el día 20 de diciembre de 2016.

Para el año 2020, específicamente el 6 de mayo, la Caja de Crédito de San Vicente es inscrita como emisor del Mercado de Valores, junto con su primera emisión de Papel Bursátil por $10.00 millones. 

La primera colocación de esta línea la realiza SGB el 30 de diciembre de 2021 y a la fecha se han emitido 4 tramos que totalizan un monto de $4.51 millones. Esta emisión tiene una calificación de riesgo con perspectiva positiva por SCRiesgos EBBB+ para el emisor, BBB+ para la emisión a largo plazo sin garantía y A- para emisiones a largo plazo con garantía.

Es por ello, que este año inscriben su segunda Titularización por un monto total de $28.00 millones, la cual cuenta con dos calificaciones de riesgo: AA.sv por Zumma Ratings y AA (slv) por SCRiesgos, monto del cual el 21 de febrero SGB colocó dos tramos: serie A por $15.00 millones y serie B por $2.73 millones, haciendo un total de $17.73 millones, a tasas de interés del 7.55% y 7.00%, respectivamente.

Los fondos que la Caja de Crédito de San Vicente reciba por la cesión de los derechos sobre flujos operativos futuros serán destinados por la Caja para el financiamiento de operaciones crediticias correspondientes al giro de su negocio cancelación de pasivos y/o ampliación de servicios financieros a sus asociados.